01
נאמנות ללקוח, לא למערכת
כל תכנון פיננסי שאני נותן מבוסס על שקיפות, עצמאות ומחויבות מלאה לטובת הלקוח. אני לא מחויב לאף חברת ביטוח או בית השקעות, כך שאתה יכול להיות בטוח שההמלצות שתקבל מותאמות באמת לצרכים שלך.
קצת עליי
נעים מאוד להכיר.
שמי אלעד שילינגר, מתכנן פיננסי ומומחה השקעות.
מגיל 11 הייתי יושב עם אבא שלי על עיתון גלובס ומנסה לפענח מה כתוב שם.
הוא היה מסביר לי מה זה מניה, מה זה שוק, למה המספרים זזים.
הסקרנות הזאת נשארה איתי, והיא שהובילה אותי ללמוד כלכלה ולעשות מזה מקצוע.
מה שגיליתי בדרך הוא שהחלק המעניין אינו המספרים אלא האנשים שמאחוריהם.
מאחורי כל תיק יש משפחה, החלטה שנדחתה שוב ושוב, או שאלה שלא היה את מי לשאול עליה.
שם, בעיניי, נמצאת העבודה האמיתית.
- ✦סוכן פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
- ✦B.A בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן, בהצטיינות
- ✦ותק של כ-16 שנים בבתי השקעות, חברות ביטוח ופמילי אופיס מהמובילים בישראל
ניסיון מקצועי
מה עשיתי עד היום.
יש לי ניסיון רב בעולמות הפיננסים, שוק ההון, ניהול סיכונים, מוצרים פנסיוניים ומוצרים אלטרנטיביים.
ניהלתי הון לפירמות גדולות, לתאגידים וללקוחות פרטיים ועסקיים מהבכירים במשק, וליוויתי מאות משפחות ולקוחות.
המטרה שלי היא לתת פתרון הוליסטי בהתאמה אישית לכל לקוח בהיבט הכלכלי, המותאם לרוח השינויים בשווקים ולשינויים הרגולטוריים, תוך שמירה על ערכים של מקצועיות, אובייקטיביות, יושרה ויחס אישי ואיכותי.
16
שנות ניסיון
+300
לקוחות מרוצים
100%
מהתיק נבחן, לא רק חלק ממנו
נקודת המפנה
למה עברתי לצד של הלקוח.
במשך שנים ישבתי בצד שמנהל את הכסף, וראיתי מקרוב איך נראה התהליך מנקודת המבט של הגוף.
לא מתוך זדון, פשוט ככה זה בנוי: כל גוף מציע את מה שיש לו, ולא בהכרח את מה שמתאים ביותר לאדם שיושב מולו.
בשלב מסוים החלטתי לעבור צד.
רציתי לתת לאנשים בדיוק את מה שחסר שם: מישהו אחד שרואה את כל התמונה, מכיר את המכשירים מבפנים, ואין לו מוצר למכור.
״אני מכיר את זה מבפנים.
זה בדיוק מה שמאפשר לי להיות בצד שלך.״
ערכים ומחויבות ללקוח
ארבעה עקרונות שמלווים כל תהליך.
02
מקצועיות וניסיון
מעל 16 שנות ניסיון בניהול פיננסי בבתי השקעות ובפמילי אופיס, ליווי של מאות משפחות ולקוחות וניהול הון בהיקפים של מיליארדי שקלים. תכנון אסטרטגי מתקדם לצד שירות אישי בגובה העיניים.
03
שירות מתמשך לכל החיים
ביטחון פיננסי לא בונים עם פרצופים מתחלפים. כשמדובר בעתיד שלך, אתה צריך מישהו שמכיר אותך, זוכר את הסיפור שלך ומלווה אותך לאורך זמן. כשאתה בונה את הביטחון הכלכלי שלך, אתה צריך מישהו שנשאר. ואני נשאר.
04
הסברים בגובה העיניים
בלי שפה מסובכת ובלי דוחות לא ברורים. כל דבר מוסבר בפשטות, עד שהוא לגמרי ברור לך. בנוסף, מערכת שולחת לך דוח מצב חודשי מסודר.
הצעד הבא
רוצה לשמוע איך זה נראה על התיק שלך?
שיחה קצרה, ללא עלות.
בלי מכירה ובלי התחייבות.