שילינגר תכנון פיננסי
צור קשר

נתחיל בשיחה.

שיחת היכרות קצרה, ללא עלות וללא התחייבות.

משאירים פרטים ואני חוזר אליכם.

נדבר על המצב היום, על המטרות ועל הצעד הבא.
גם אם לא נמשיך יחד, תצאו עם תמונה ברורה יותר.

  • ✦שיחת היכרות ללא עלות
  • ✦מענה תוך יום עסקים
  • ✦דיסקרטיות מלאה
  • ✦המטרה היא לעזור לך, לא למכור לך. לא אציע מוצר רק כי הוא קיים

שליחת הטופס אינה מהווה ייעוץ או המלצה. הפרטים נשמרים באופן דיסקרטי ואינם מועברים לצד שלישי.

שאלות נפוצות

שאלות שנשאלות לפני שיחה

כמה זה עולה לי?

אין עלות מצדך, ללא אותיות קטנות. שכר הטרחה משולם ישירות על ידי הגופים שתבחר לעבוד איתם. ככל שהנכסים שלך יצמחו, גם שכר הטרחה יגדל, כך שהאינטרסים תואמים.

יש סכום מינימום?

הליווי מתאים בעיקר למי שמחזיק כ־400,000 ₪ ומעלה בהון נזיל, פיננסי או פנסיוני, במשולב.

אני כבר עובד עם מישהו

מצוין. אפשר לעשות בדיקה שנייה על התיק הקיים, עלויות, מסלולים ומיסוי. אין התחייבות לשנות דבר.

אתה בוחר לי מניות?

לא. אני לא בוחר מניה ספציפית. אני בונה אסטרטגיה: אילו מכשירים, אילו גופים ואילו מסלולים.

איך אני יודע שאתה לא מוטה לגוף או חברה מסוימת?

אני עובד עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות ולא מחויב לאף אחד מהם. זו בדיוק הסיבה שאני יכול להשוות ביניהם באמת.

מה קורה אחרי שבונים תוכנית?

הליווי ממשיך. מעקב אחר היישום, התאמות שוטפות בהתאם לשינויים בשוק וברגולציה, ודוח מצב חודשי אוטומטי.